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Quelques éléments-clés pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre opération de #cession #acquisition #leveedefonds
1. LA RÉFLEXION
Toute opération de cession-transmission, acquisition ou levée de fonds s’inscrit dans
une logique ou un besoin de transformation :
Réaliser un potentiel sous-exploité
Renforcer ou développer ses activités
Lever des fonds pour passer à la vitesse supérieure
Recomposer le capital pour répondre aux besoins des actionnaires-dirigeants
2. LA PREPARATION
Une fois la décision prise, vient la phase de préparation interne.
Réunir les informations
S’entourer des experts
Réaliser la documentation marketing et financière
Etre clair sur le calendrier
3. LA MISE SUR LE MARCHE
Les opérations se gagnent ou se perdent dès les premières phases de mise sur le
marché.
Attirer, négocier, convaincre sont essentiels tout en favorisant la qualité des échanges avec les contreparties. L’objectif : une lettre d’offre qui répond à vos attentes.
4. LA PHASE D’AUDIT
Cette phase peut être éprouvante pour les deux parties. Les enjeux sont importants
alors qu’il y a l’envie de faire.
Pour le cédant: traiter le volume d’information
Pour l’acquéreur/investisseur : s’assurer de ne rien laisser passer et identifier les zones de risques
5. LE CLOSING
Les négociations reprennent pour arriver enfin à la signature tant attendue !
How to complete a successful M&A deal in 5 steps? Some tips for business owners
1. DESIGN
Any M&A deal is a way to transform your company:
Sale to scale up and fully benefit from your company potential
Acquisition to further strengthen your business
Fund raising to sustain its development
Adjusting capital structure to business owners’ needs
2. PREPARE
Once decided, process has to be thoroughly prepared.
Information gathering
Experts team to support transaction
Financial and marketing documentation
A clear calendar
3. GO TO MARKET
Deals are won or lost in early marketing steps. While attracting, and negotiating with
partners, favoring quality discussions is key. The objective : a letter of intent (LoI)
that meets your expectations.
4. COMPLETE DUE DILIGENCE
This phase may be stressful for both parties. Stakes are high for everyone ahead of
the willingness to do.
For the seller: a high volume of specific and detailed information
For the acquirer or investor : a tricky balance between accuracy and relevance to identify and quantify key risks.
5. GET TO CLOSING
Negotiations intensify, leading to a successful closing!
AL Corporate Advice est un cabinet de conseil en cession-acquisition dédié aux entreprises patrimoniales. Nous allions expertise d'affaires et techniques d'accompagnement pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires-dirigeants au delà de l'opération envisagée. Nous mettons l'accent sur l'usage de méthodologies agissant sur de multiples dynamiques (stratégie, finance, accompagnement des dirigeants) et ce, dans un unique objectif : offrir aux actionnaires-dirigeants les moyens de réaliser leur vision entrepreneuriale. Echanger avec vous, nourrir votre réflexion et trouver des solutions sont nos leitmotiv au quotidien.
Pour aller plus loin : notre questionnaire interactif Où j'en suis?
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