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Comment mener une transaction réfléchie et avantageuse en 5 étapes?

Dernière mise à jour : janv. 8

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Quelques éléments-clés pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre opération de #cession #acquisition #leveedefonds

#MnA #cessiontransmission #actionnaire #dirigeant


1. LA RÉFLEXION


Toute opération de cession-transmission, acquisition ou levée de fonds s’inscrit dans

une logique ou un besoin de transformation :

  • Réaliser un potentiel sous-exploité

  • Renforcer ou développer ses activités

  • Lever des fonds pour passer à la vitesse supérieure

  • Recomposer le capital pour répondre aux besoins des actionnaires-dirigeants

2. LA PREPARATION

  • Une fois la décision prise, vient la phase de préparation interne.

  • Réunir les informations

  • S’entourer des experts

  • Réaliser la documentation marketing et financière

  • Etre clair sur le calendrier

3. LA MISE SUR LE MARCHE

Les opérations se gagnent ou se perdent dès les premières phases de mise sur le

marché.

Attirer, négocier, convaincre sont essentiels tout en favorisant la qualité des échanges avec les contreparties. L’objectif : une lettre d’offre qui répond à vos attentes.


4. LA PHASE D’AUDIT

Cette phase peut être éprouvante pour les deux parties. Les enjeux sont importants

alors qu’il y a l’envie de faire.

  • Pour le cédant: traiter le volume d’information

  • Pour l’acquéreur/investisseur : s’assurer de ne rien laisser passer et identifier les zones de risques

5. LE CLOSING

Les négociations reprennent pour arriver enfin à la signature tant attendue !


Transaction réussie en 5 étapes - ALCa
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How to complete a successful M&A deal in 5 steps? Some tips for business owners

#MnA #businessowner


1. DESIGN

Any M&A deal is a way to transform your company:

  • Sale to scale up and fully benefit from your company potential

  • Acquisition to further strengthen your business

  • Fund raising to sustain its development

  • Adjusting capital structure to business owners’ needs

2. PREPARE

Once decided, process has to be thoroughly prepared.

  • Information gathering

  • Experts team to support transaction

  • Financial and marketing documentation

  • A clear calendar


3. GO TO MARKET


Deals are won or lost in early marketing steps. While attracting, and negotiating with

partners, favoring quality discussions is key. The objective : a letter of intent (LoI)

that meets your expectations.


4. COMPLETE DUE DILIGENCE


This phase may be stressful for both parties. Stakes are high for everyone ahead of

the willingness to do.

  • For the seller: a high volume of specific and detailed information

  • For the acquirer or investor : a tricky balance between accuracy and relevance to identify and quantify key risks.


5. GET TO CLOSING

Negotiations intensify, leading to a successful closing!


Successful transaction in 5 steps - ALCa
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AL Corporate Advice est un cabinet de conseil en cession-acquisition dédié aux entreprises patrimoniales. Nous allions expertise d'affaires et techniques d'accompagnement pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires-dirigeants au delà de l'opération envisagée. Nous mettons l'accent sur l'usage de méthodologies agissant sur de multiples dynamiques (stratégie, finance, accompagnement des dirigeants) et ce, dans un unique objectif : offrir aux actionnaires-dirigeants les moyens de réaliser leur vision entrepreneuriale. Echanger avec vous, nourrir votre réflexion et trouver des solutions sont nos leitmotiv au quotidien.

Pour aller plus loin : notre questionnaire interactif Où j'en suis?

#Actionnairesdirigeants #Entreprisepatrimoniale #MA #Cessiondentreprise #Transmissiondentreprise #Acquisition #Diagnostic

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