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POURQUOI LEVER DES FONDS ET COMMENT S’Y PRÉPARER ?

Mis à jour : juil. 19

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#actionnaire #dirigeant #leveedefonds


La levée de fonds est devenue un nouvel indicateur de performance, notamment dans le monde de la Tech.


Une opération à utiliser à bon escient.


Une opération sur-mesure :

Structurée de façon à concilier enjeux entrepreneuriaux et actionnariaux

Calibrée pour apporter les moyens adaptés au projet et au stade de développement

Réalisée avec les partenaires financiers ou industriels offrant le meilleur accompagnement possible


1. Définir les enjeux


OBJECTIF

Accompagner l’accélération commerciale

Financer le développement d’une nouvelle activité

Renouveler / étendre ses moyens de production

Financer la R&D

Se développer à l’international

Financer des acquisitions

Atteindre une taille critique et structurer le groupe


2. Calibrer la levée de fonds


PRÉPARATION

Anticiper les besoins de trésorerie et les étapes stratégiques

Comprendre les enjeux d’ouverture de capital pour les actionnaires et dirigeants

Identifer les investisseurs adaptés

Définir le processus optimal


3. Mettre en oeuvre une exécution optimale


MISE EN OEUVRE

Identifier les investisseurs pertinents et qualifier la relation voulue

Préparer la documentation (business plan, teaser, memoradum d’information, pitchdeck)

Anticiper les points d’interpellation des investisseurs

Préparer et préserver des échanges fluides

Gérer le niveau de confidentialité en fonction de la nature et l’avancée du processus

Estimer la valorisation acceptable en phase avec le marché

Déterminer le montage juridique et financier approprié

Négocier avec soin le pacte d’actionnaires


CONCLUSION


La levée de fonds est une étape cruciale pour le développement de l’entreprise

La création de valeur passe à la fois pour les actionnaires et futurs investisseurs par :


Une proposition de valeur différenciante

Un profil de croissance dynamique

Une rentabilité significative



La levée de fond - ALCa
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WHY USE FUNDRAISING AND HOW TO PREPARE ?

#businessowner #fundraising


Fundraising has become a milestone to assess companies’ performance, especially in Tech

world.


How to use it wisely.


A tailor-made transaction :

Structured to align entrepreneurs and investors

Calibrated to provide adequate and proportionate means for company project and development stage

Completed with appropriate financial or industrial partners to benefit from the best support


1. Define all issues


GOAL

Support commercial acceleration

Finance new activity development

Renew/ extend production facilities

Finance R&D

Expand internationally

Finance major acquisitions or add-ons

Reach critical size and structure the group


2. Calibrate the fundraising


PREPARATION

Anticipate cash flow needs and strategic steps

Understand what is at stake when opening capital

Identify suitable investor

Define optimal fundraising process


3. Implement optimal execution


IMPLEMENTATION

Identify relevant investors and relationship

Prepare documentation (business plan, teaser, information memoradum)

Anticipate issues raised by investors

Prepare and maintain fluid discussions

Manage confidentiality level depending on process progress

Estimate market value

Design legal and financial structure

Negotiate shareholder’s agreement with care


CONCLUSION


Raising funds is a major step in a company development

Value creation for entrepreneurs and investors is achieved through :


A differentiating value proposition

A dynamic growth profile

A significant profitability



Fundraising - ALCa
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AL Corporate Advice est un cabinet de conseil en cession-acquisition dédié aux entreprises patrimoniales. Nous allions expertise d'affaires et techniques d'accompagnement pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires-dirigeants au delà de l'opération envisagée. Nous mettons l'accent sur l'usage de méthodologies agissant sur de multiples dynamiques (stratégie, finance, accompagnement des dirigeants) et ce, dans un unique objectif : offrir aux actionnaires-dirigeants les moyens de réaliser leur vision entrepreneuriale. Echanger avec vous, nourrir votre réflexion et trouver des solutions sont nos leitmotiv au quotidien.


Pour aller plus loin : notre questionnaire interactif Où j'en suis?


#Actionnairesdirigeants #Entreprisepatrimoniale #MA #Cessiondentreprise #Transmissiondentreprise #Acquisition #Diagnostic


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