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La levée de fonds est devenue un nouvel indicateur de performance, notamment dans le monde de la Tech.
Une opération à utiliser à bon escient.
Une opération sur-mesure :
Structurée de façon à concilier enjeux entrepreneuriaux et actionnariaux
Calibrée pour apporter les moyens adaptés au projet et au stade de développement
Réalisée avec les partenaires financiers ou industriels offrant le meilleur accompagnement possible
1. Définir les enjeux
OBJECTIF
Accompagner l’accélération commerciale
Financer le développement d’une nouvelle activité
Renouveler / étendre ses moyens de production
Financer la R&D
Se développer à l’international
Financer des acquisitions
Atteindre une taille critique et structurer le groupe
2. Calibrer la levée de fonds
PRÉPARATION
Anticiper les besoins de trésorerie et les étapes stratégiques
Comprendre les enjeux d’ouverture de capital pour les actionnaires et dirigeants
Identifer les investisseurs adaptés
Définir le processus optimal
3. Mettre en oeuvre une exécution optimale
MISE EN OEUVRE
Identifier les investisseurs pertinents et qualifier la relation voulue
Préparer la documentation (business plan, teaser, memoradum d’information, pitchdeck)
Anticiper les points d’interpellation des investisseurs
Préparer et préserver des échanges fluides
Gérer le niveau de confidentialité en fonction de la nature et l’avancée du processus
Estimer la valorisation acceptable en phase avec le marché
Déterminer le montage juridique et financier approprié
Négocier avec soin le pacte d’actionnaires
CONCLUSION
La levée de fonds est une étape cruciale pour le développement de l’entreprise
La création de valeur passe à la fois pour les actionnaires et futurs investisseurs par :
Une proposition de valeur différenciante
Un profil de croissance dynamique
Une rentabilité significative
WHY USE FUNDRAISING AND HOW TO PREPARE ?
Fundraising has become a milestone to assess companies’ performance, especially in Tech
world.
How to use it wisely.
A tailor-made transaction :
Structured to align entrepreneurs and investors
Calibrated to provide adequate and proportionate means for company project and development stage
Completed with appropriate financial or industrial partners to benefit from the best support
1. Define all issues
GOAL
Support commercial acceleration
Finance new activity development
Renew/ extend production facilities
Finance R&D
Expand internationally
Finance major acquisitions or add-ons
Reach critical size and structure the group
2. Calibrate the fundraising
PREPARATION
Anticipate cash flow needs and strategic steps
Understand what is at stake when opening capital
Identify suitable investor
Define optimal fundraising process
3. Implement optimal execution
IMPLEMENTATION
Identify relevant investors and relationship
Prepare documentation (business plan, teaser, information memoradum)
Anticipate issues raised by investors
Prepare and maintain fluid discussions
Manage confidentiality level depending on process progress
Estimate market value
Design legal and financial structure
Negotiate shareholder’s agreement with care
CONCLUSION
Raising funds is a major step in a company development
Value creation for entrepreneurs and investors is achieved through :
A differentiating value proposition
A dynamic growth profile
A significant profitability
AL Corporate Advice est un cabinet de conseil en cession-acquisition dédié aux entreprises patrimoniales. Nous allions expertise d'affaires et techniques d'accompagnement pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires-dirigeants au delà de l'opération envisagée. Nous mettons l'accent sur l'usage de méthodologies agissant sur de multiples dynamiques (stratégie, finance, accompagnement des dirigeants) et ce, dans un unique objectif : offrir aux actionnaires-dirigeants les moyens de réaliser leur vision entrepreneuriale. Echanger avec vous, nourrir votre réflexion et trouver des solutions sont nos leitmotiv au quotidien.
Pour aller plus loin : notre questionnaire interactif Où j'en suis?
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